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May 03, 2023

Asesor financiero IQ

Richard Ina establecerá la primera oficina de la firma en el área de Nashville, Tennessee.

Richard Ina establecerá la primera oficina de la firma en el área de Nashville, Tennessee.

7 de junio de 2023

NewEdge Wealth, una firma asesora de inversiones registrada dirigida por un grupo de UBS de gran producción, ha atraído a otro asesor financiero de la casa de cambio, según un anuncio.

Richard Ina se une a NewEdge con dos asociados, Alison Ina y Paige Muirhead, y establecerá la primera oficina de la firma en el área de Nashville, Tennessee, según un comunicado de prensa de NewEdge.

Ina ha estado en la industria de servicios financieros por más de tres décadas, comenzó con Deloitte and Touche en Cleveland, auditando planes de pensiones y dotación, y luego pasó al predecesor Smith Barney de Morgan Stanley, dijo NewEdge. Había estado en UBS, donde era director general, desde 2010, según NewEdge.

Ina atiende a individuos, ejecutivos, dueños de negocios y empresarios de alto poder adquisitivo, dijo la compañía. Su equipo en UBS administró $ 468 millones en activos de clientes a partir de abril, según Forbes.

"[Ina] quería un socio que brindara más libertad en la elección de soluciones y servicios para las necesidades de gestión patrimonial de su cliente, y NewEdge brinda esa flexibilidad", dijo en el anuncio Rob Sechan, cofundador y director ejecutivo de NewEdge Wealth.

Ina agregó que él y su equipo buscaban "una plataforma con un alcance más amplio de estrategia patrimonial interna, informes de rendimiento mejorados y una experiencia en línea sofisticada".

NewEdge Wealth, con sede en Stamford, Connecticut, dijo que respalda a más de 300 asesores financieros, oficinas familiares e instituciones. Administra alrededor de $ 5.7 mil millones para 7,125 cuentas, según su Formulario ADV actualizado por última vez el 1 de abril.